本帖最后由 易房团小乔 于 2023-3-28 15:06 编辑
3月22日晚间，中国恒大披露境外债重组方案。 公告称：恒大将发行新的债券对原债券进行置换，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%，前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。
据悉，恒大境外债重组主要条款的签约，意味着境外债务重组可能成功，如果恒大境外债成功重组，也就解除了香港法院判令清盘的风险。打个形象的比方，相当于从ICU搬进了普通病房。 恒大欠着七千多亿，手头上的非受限现金，只有13.41亿恒大未来三年要正常运营，需要借2500-3000亿恒大预计需要额外的2500-3000亿融资 公告数据显示，2022 年，中国恒大交付了约30.1万套房屋 ，截至2023年2月末，集团已完成保交楼42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务，涉及515个项目。
展望未来，中国恒大表示，未来三年，公司的核心任务是“保交楼”， 将努力保持“复工复产”维持有序运营，预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。 从第4年开始，假设公司能基本恢复正常经营，且尚未确认为实施主体的旧改项目得以继续开发，公司无杠杆自由现金流预计将逐步增加。 中国恒大预计，预计2026年至2036年年均可实现无杠杆自由现金流约1100亿元至1500亿元。 截止至2021年底，恒大总资产只有1.699万亿，但是总负债已经达到1.898万亿。 负债比资产，多了1990亿。 这里顺便说下恒大物业和恒大汽车的资产状况，恒大汽车的资产情况也不太稳。 恒大物业总资产206.7亿元，总负债96.89亿元。 在资金流方面，截至2021年12月31日，根据公司合并现金余额（不包括恒大物业和恒大新能源汽车）约为534.22亿元，其中约520.82亿元为受限现金，约13.41亿元为非受限现金。截至2021年12月31日，公司的有息债务在合并基础上总额约为5584亿元，或有债务约1953亿元。 恒大地产最新销售额曝光 最后简单、但重点说下恒大卖房的情况——
恒大房地产业务，2021年销售额4430亿元，2022年为317亿元。
今年1-2月，恒大的合约销售额为65.7亿。 值得一提的是，中国恒大从去年3月21日起停牌已经有1年，而港股房企中有佳兆业已经率先复牌，恒大何时能复牌？ 中国恒大表示，截至公告发布日，没有任何一项复牌条件得到满足，公司将继续努力在实际情况下尽快满足复牌条件。
那么，恒大境外债重组能否换来“新生”？让我们多一份期待吧！
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发表于 2023-3-28 15:03
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